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作者 | 冯紫彤

8月23日晚，建设银行交出2023年上半年成绩单，为六大行中首家。

数据显示，上半年，资产负债规模保持较快增长。截至6月末，建设银行资产总额38.25万亿元，增幅10.56%；其中发放贷款和垫款净额22.36万亿元，增幅9.11%。负债总额35.30万亿元，增幅11.27%；其中吸收存款27.63万亿元，增幅10.42%、为2.6万亿元。

或因为负债端、特别是存款规模的高增，建行上半年负债成本管理整体压力较大，高于同期的付息成本拉低了利息净收入，也进而拉降了建行上半年营业收入的规模。

上半年，建设银行实现营业收入4002.55亿元，同比下降0.59%；归属于建行股东的净利润1673.44亿元，同比增长3.36%。

资产质量则总体平稳。截至6月末，建设银行不良贷款率1.37%，较上年末下降0.01个百分点。细分来看，上半年，建行公司贷款不良率总体向好，仅房地产业、批发和零售业等部分行业不良率升高；个人贷款不良率则呈抬头之势，其中个人住房贷款不良率由上年末的0.37%升至0.42%、房贷整体规模也有收窄。

此外，在“服务实体经济和助力各项业务发展，风险加权资产增速较快，同时受分红影响，内源资本积累速度放缓”等因素的共同作用下，上半年，建行资本充足率下行幅度较大。截至6月末，建行资本充足率17.40%、一级资本充足率13.39%、核心一级资本充足率12.75%，与上年末相比分别下降1.02、1.01、0.94个百分点。

上半年存款高增2.6万亿元，净息差跌破1.8%“警戒线”

尽管上半年银行业存款利率下调趋势不减，6月初六大行还吹响了新一轮存款“降息”的号角，但居民的存款热情仍未见降温。

截至6月末，建行吸收存款余额 27.63 万亿元，较上年末增加 2.61 万亿元，增幅 10.42%。

分类看，上半年建行存款增长呈现出“个人存款增速高于公司类存款”和“存款定期化加剧”的倾向。

截至6月末，建行境内公司类存款12.23万亿元，较上年末增加1.13万亿元、增幅10.22%；个人存款14.54万亿元，较上年末增加1.46万亿元、增幅11.19%。

截至6月末，建行境内活期存款12.51万亿元，较上年末增长3.80%；境内定期存款14.26万亿元，较上年末增加2.14万亿元，增幅17.64%。

此外，值得注意的是，在存款“降息潮”下，建行的存款年化平均成本率较上年同期仍升高了0.05个百分点至1.77%，“市场竞争加剧和结构变化等因素”为成本升高主因。

存款规模大幅扩张、付息成本不降反增。上半年，建设银行利息支出3045.68亿元，较上年同期增加569.20亿元，增幅22.98%。

与此同时，受LPR下调等因素影响，上半年，建行贷款收益率由4.23%下降至3.94%。上半年，建设银行实现利息收入6167.53亿元，但增幅、增量均小于利息支出。

两相作用下，上半年，建设银行实现利息净收入3121.85亿元，较上年同期减少54.84亿元、降幅为1.73%；净利差为1.60%、净利息收益率为1.79%，同比均下降30个基点，跌破了市场利率定价自律机制定下的1.8%净息差“警戒线”。

而利息净收入的下行也是导致上半年建行营收负增长的“主要责任人”。上半年，建行利息净收入在营业收入中占比达78%。

境内公司类贷款规模高升近2万亿，个人住房贷款规模收窄、不良升高

资产端，截至6月末，建设银行资产总额38.25万亿元，较上年末增加3.65万亿元，增幅10.56%。其中，发放贷款和垫款总额23.13万亿元，较上年末增加1.94万亿元，增幅9.13%。

分类来看，上半年建行的贷款增量绝大多数由公司类贷款贡献。据半年报数据，截至6月末，建设银行境内公司类贷款和垫款总额12.98万亿元，较上年末增加1.96万亿元，增幅17.82%，新增贷款主要投向基础设施行业、制造业、批发和零售业等领域。

同期，个人贷款和垫款总额8.43万亿元，仅较上年末增加1943.59亿元、增幅2.36%。

其中，作为个贷“主阵地”，上半年建行个人住房贷款规模出现收窄。至6月末，建行房贷规模为6.41万亿元，较上年末减少了729.04亿元、降幅1.13%。对此，建行解释称：主要是个人住房贷款提前还款量增加，抵销了投放量增加的影响。

个人消费贷款和个人经营贷款规模则大幅增长。截至6月末，个人消费贷款3688.02 亿元，较上年末增幅 24.83%；个人经营贷款6088.65亿元，较上年末增幅46.59%。

与此同时，建行个贷的不良率也呈现出分化态势。即规模下降的个人住房贷款不良率反而升高，由上年末的0.37%升至0.42%；消费贷和经营贷不良率则持续向好。此外，截至6月末，建行信用卡不良率1.66%，较上年末增长0.2个百分点。

公司贷款方面，截至6月末，建设银行境内公司类贷款不良贷款率1.88%，较上年末下降0.2个百分点。

按行业看，基础设施行业领域贷款余额在建行公司类贷款中的占比为50.16%，为6.51万亿元，较上年末增加8062.97亿元、增幅14.13%。

不良率方面，与上年末相比，建行主要行业中仅房地产业、批发和零售业等不良率有所升高。其中房地产业不良率由4.36%升至4.76%。

整体看，截至6 月末，建行不良贷款余额 3166.36 亿元，较上年末增加 238.11亿元；不良贷款率 1.37%，较上年末下降 0.01 个百分点；关注类贷款占比 2.50%，较上年末下降 0.02 个百分点。